2014/08/16

ADVANC - สรุป Opp Day Q2/2014

ภาพรวม
  • บริษัทมีซีอีโอคนใหม่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ซึ่งมาจากฝ่ายการตลาด
  • ความถี่ 2100 ที่มีในมือ สามารถขยายความจุโครงข่ายรองรับได้ถึง 50 ล้าน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เข้าช่วย มีการพิสูจน์แล้วในญี่ปุ่น-อินโดนีเซีย
  • อัตราส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทย 31% ซึ่งยังน้อย (เกาหลีใต้ 74, สิงคโปร์ 72, มาเลเซีย 35)
  • ปรับลดเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการปี 2557 จาก 6-8% เป็น 1-2%
  • คาดว่าจะย้ายลูกค้าไปอยู่บน 2100 ได้ 85% ในสิ้นปี
  • AIS จะปรับองค์กรจาก Telecom Service Provider ไปเป็น Digital Service Provider ภายใน 3 ปี ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือการนำเสนอคอนเทนต์อย่าง ดูบอลโลก-บอลอังกฤษ บนมือถือ
  • AIS จะให้บริการ Fixed Line Broadband (เข้าใจว่าเป็น FTTX) ในอนาคต โดยอาศัยข้อได้เปรียบที่คู่แข่งยังติดบน ADSL
แผนการรองรับลูกค้า 3G บนความถี่ 2100 ให้ได้ 50 ล้านคน

ปัญหาเรื่องสัมปทาน-ใบอนุญาต
  • สัมปทานคลื่น 900 จะหมดอายุในเดือนกันยายนปีหน้า (2558) บริษัทจึงต้องเร่งย้ายลูกค้ามา 2100 ให้หมด รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ 2G เดิมจะหักค่าเสื่อมจนหมดในเดือนนั้นเช่นกัน
  • ค่าใช้จ่ายการให้บริการลดลงไม่มาก เพราะลูกค้าที่ย้ายมา 2100 กลุ่มหลังๆ แค่ทำเรื่องย้าย แต่ไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์ จึงต้องโรมมา 900 เป็นค่าใช้จ่ายระบบสัมปทานต่อไปซึ่งสูงกว่าระบบใบอนุญาตของ 2100
  • หากไม่เกิดการประมูล 4G 1800 และบริษัทได้ใช้งานคลื่น 900 ต่อ ก็จะไม่มีการสับคลื่น 900 มาใช้ 4G เพราะเทคโนโลยีไม่เอื้อ AIS ยืนยันถ้าจะทำ 4G ต้องการทำบน 1800 ส่วน 2100 ใช้กับ 3G
  • LTE ที่บริษัทได้สิทธิทดลองใช้จะไม่มีการนำมาทำเชิงพาณิชย์
  • ไม่มีรายงานข้อมูลใดๆ เรื่องข่าวเช่าโครงข่ายกับ TOT
  • เรื่องป.ป.ช. ระบุว่าการประมูล 3G ไม่ถูกต้อง ยังไม่มีการชี้มูลความผิด และหากชี้มูลจะส่งผลไปที่กทค. ผู้จัดประมูล ยังประเมินไม่ได้ว่าจะส่งผลต่อ AIS หรือไม่
ถาม-ตอบอื่นๆ
  • ธุรกิจ Broadband จะเข้ามาเติมเต็มลูกค้าที่มีแนวโน้มต้องการใช้บริการดิจิตอลมากขึ้น แต่การเติบโตจะไม่รวดเร็วแบบ Mobile เพราะใช้กำลังคนและเวลามากกว่า
  • Net New User เพิ่มขึ้นเพียงหลักแสนคน เนื่องจากมี off-set กับลูกค้าบัตรเติมเงินที่เบอร์หมดอายุครบ 1 ปีและเพิ่งได้ตัดออก ซึ่งเป็นข้อบังคับที่มีผลในปีก่อน
  • ARPU มีเทรนด์เป็นขาลงชัดเจน เนื่องจากรายได้ Voice ที่ลดลง แต่ Data เพิ่มขึ้นตามไม่ทัน
  • แม้ลูกค้ามีเพิ่มเป็นสองซิม สามซิม ก็จะไม่ช่วยตัวเลข ARPU เพราะลูกค้าจะใช้เงินบนซิมเสริมน้อยกว่าซิมหลัก
  • การขายสมาร์ทโฟนราคาถูกนั้นทำเพื่อเร่งการย้ายลูกค้าเข้ามา 2100 รวมกับกลุ่มไม่เปลี่ยนเครื่องที่กล่าวข้างต้น และ AIS ไม่สนใจทำกำไรส่วนนี้เพราะไม่ใช่ mission หลัก
  • สมาร์ทโฟน High-End มีลูกค้าอีกประเภท จึงไม่ต้องแข่งกันทำราคาจนไม่มีกำไร แต่หากมีการลดราคาเยอะๆ นั่นคือการเคลียร์ของรับรุ่นใหม่
  • ไม่มีแผนลดงบการตลาดปีนี้แม้จะดูเพิ่มขึ้นมามาก และ AIS มองว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับเบอร์ 3
  • การมีโฆษณาในช่อง Workpoint TV เยอะผิดปกติ บริษัทไม่มองว่าผิดปกติ ถือเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าตามการประเมินของฝ่ายการตลาด
  • บริษัทมองว่าตอนนี้ 4G เป็นลูกเล่นการตลาด มีสมาร์ทโฟนที่ขายในท้องตลาดตอนนี้ที่รองรับ 4G จริงๆ น้อย แต่ยอมรับว่าเทรนด์มาแน่ในอนาคต
  • ยังไม่มีแผนปรับเพิ่มนโยบายเงินปันผล (ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 100% ของกำไรสุทธิ งบรวม)


1 comment:

Suriya Suriyachat said...

เห็นด้วยเลยคับ สุกี้ ชอบไม่เหมือนกัน แต่ก็กินด้วยกันได้